天津十一选五稳赚技巧
  • 一、红圈通?—?企业设置
  • 二、红圈通?—?沟通
  • 三、红圈通?—?客户
  • 四、红圈通?—?日程
  • 五、红圈通?—??#19994;?#20027;页
  • 六、红圈通?—?日常办公
  • 七、红圈通?—?报表
  • 八、红圈产品?—?系?#35802;?#20851;
  • ————————————
  • 一、红圈营销?—?开始使用红圈营销
  • 二、红圈营销 — 拜访
  • 三、红圈营销?—?客户
  • 四、红圈营销?—?沟通
  • 五、红圈营销?—?工作
  • 六、红圈营销?—?报表
  • 七、红圈营销?—?设置和维护?#19994;?#20225;业
  • ————————————
  • 一、管理员手册 — 管理员后台设置
  • 二、管理员手册 — 构建企业组织架构
  • 三、红管理员手册?—?基础信息管理
  • 四、管理员手册?—?办公协同
  • 五、管理员手册?—?数据分析
  • 六、管理员手册?—?系统信息配置

一、红圈通?—?企业设置

1、红圈简介

       红圈通是专注工作管理和团队协同的企业应用APP,注重联通与协作。帮助企业轻松实现管理决策、任务协作与客户关系管理 (CRM)。同时,通过即时沟通、消息必达将日程、任务、拜访、分析决策等工作场?#25353;?#32852;起来;通过方便的企业设置与自定 义模板,满足不同行?#26723;?#19994;务需求,真正做到全行业通用。

2、账号注册

圈通采用开放式的注册方式,软件下载安装后企业管理员通过手机号码即可在线完成注册。建议个人不要单独注册红圈账号,会影响正常加入企业。


注册流程:

1)、验证手机号码并进行密码设置



2)、手机验证成功后,输入管理员姓名和企业名称。


至此,您已经成功获取了红圈通的企业体验账号。


员工可以通过“加入已有企业”或通过“管理员邀请”的方式加入企业。

在体验红圈通时,体验时间为30天,每人每天可以使用电话和短信必达功能5次,应用内的必达不限制?#38382;?/span>

如果你与红圈已经达成合作关系,红圈系统会自动将你的体验账号转为正式账号,此时,你将体验到全新的移动办公


3、设置和维护?#19994;?#20225;业

企业账号注册成功后,需要将公司的员工、客户、产品等资料添加到红圈中,这些工作主要由企?#26723;?#31649;理员来完成。

4、设置和维护?#19994;?#20225;业--管理组织架构和团队

1)、添加人员和部门


红圈通6.0中APP端和PC端都支持添加员工和部门。 红圈企业账号注册成功后,会生成一个企业代码,员工有两种方式加入到企业。

方式一:在知道企业代码的情况下,员工可以通过 「加入已有企业」入口输入企业代码申请加入企业。

方式二:由管理员通过「?#19994;?企业管理-部门管理」功能邀请员工加入企业。

邀请有以下5种方式可以选择:

a、分享企业二维码:

将红圈软件的企业二维码分享给员工。

b、发送邀请链接:

通过微信、QQ、钉钉等方式给员工发送邀请链接。

c、短信邀请:

通过发送短信链接的方式添加员工。

d、手动添加:

管理员手动输入员工的手机号码、姓名等信息邀请员工加入企业。

e、PC?#35828;?#20837;:

管理员可以在PC端“通讯录-批量导入”功能通过excel批量导入员工。

已经加入到企?#26723;?#38750;管理员身份的员工也可以向未加入企?#26723;?#21516;事发送邀请。


2)、邀请入口:

a、「沟通-消息」右上角的「+」中的「邀请同事」

b、「沟通-通讯录-邀请同事」

员工收到邀请通知后通过链接下载安装红圈通,然后输入邀请通知中提供的企业代码并验证手机号码,申请加入企业。

最后,管理员在「沟通-消息-申请通知」中审核员工加入企?#26723;纳?#35831;。

这样,员工就成功加入到了企业中。


3)、员工部门分配


员工加入到企业后,会集中显示在“企业首页?#20445;?#25152;以需要将员工分配到各?#36816;?#22312;的部门中。


a、管理员需要将企?#26723;?#32452;织架构添加在红圈中。

操作方式:「?#19994;?企业管理-部门管理-添加部门」

b、管理员为员工分配部门。

操作方式:在「企业首页?#27807;?#24320;待分配员工的编辑资料页面,然后在「部门」入口为员工选择所在部门,「确定」完成员工的部门分配。


5、设置和维护?#19994;?#20225;业--管理客户

1)、导入客户资料


导入企业客户资?#31995;?#24037;作需要管理员完成。

a、管理员登录PC端,在「客户-添加」中选择「导入」,然后将客户信息数据复制或输入至导入窗口,就可?#36234;?#23458;户资料批量导入至红圈中。

b、普通员工也可以在APP?#35828;摹?#23458;户」模块添加客户,但是企?#26723;?#23458;户资料通常都会很多,所以,建议导入客户资?#31995;?#24037;作由管理员在PC端完成。

c、客户资?#31995;?#20837;到红圈后,管理员还可以在「?#19994;?企业管理-客户管理-客户分类」中根据企业需求为客户设置标签,对客户进行分类管理。


2)、为客户分配负责人


客户资?#31995;?#20837;红圈后,需要分配相应的责任人对其进行维护。

管理员在APP端「?#19994;?企业管理-客户管理-分配客户」中就可进行此项操作;在PC?#35828;?#23458;户模块也可以为客户分配负责人。


3)、修改/删除客户资料


客户资?#31995;?#20837;红圈后,管理员和客户负责人可?#21592;?#36753;或删除客户资料。


a、管理员: 

在APP端和PC?#35828;?#23458;户模块都可以对客户资料进行编辑和删除。

操作方式?#33322;?#20837;客户模块,点击「客户名称-编辑/删除」。

b、客户负责人:

客户负责人如果要编辑或删除客户资料,需要管理员为其授权资料修改权限。

管理员进入APP端「?#19994;?客户管理」,点击「资料修改权限」即可为其授权。

授权成功后,该员工就可以在设置的时间?#25991;?#20462;改自己权限?#27573;?#20869;的客户资料,超时后权限将自动关闭。




6、设置和维护?#19994;?#20225;业--管理产品

1)、导入产品

将企?#26723;?#20135;品资?#31995;?#20837;红圈内也是完善企业基本信的一项工作,此工作也需要管理员来完成。在导入产品资料之前,建议管理员首先将企?#26723;?#20135;品类别添加好,这样在导入产品资料?#26412;?#21487;?#28798;?#25509;将产品分配到所属的类别中。


产品分类操作方式?#33322;?#20837;到「产品管理-产品分类」中「添加分类」。

导入产品操作方式:

管理员进入到「产品管理-产品分类-添加产品」中就可?#36234;?#20135;品名称、类别、规格等信息添加到红圈中。

a、产品名称:手动输入

b、产品分类:选择已有的产品类别,若没有该类别,也可以临时「添加分类」。

c、状态:「已启用」,则该产品会出现在员工的产品列表中,「未启用」则该产品仅对管理员可见。

d、规格:填写产品规格。


2)、修改/删除产品信息


产品资?#31995;?#20837;到红圈后,如需要修改/删除产品信息,管理员可?#36234;?#20837;产品详情页面,点击右上角的「...」进行操作。




7、设置和维护?#19994;?#20225;业--企业设置

1)、设置企业负责人、企业管理员、全体沟通群

一个企业可以有多个企业负责人和企业管理员。

已经是企业管理员身份的同事登录红圈后,在「?#19994;?企业设置-部门管理」页面点击右上角的「设置」进入到企业设置页面,在这里就可以添加/删减管理员和企业负责人,也可以「修改企业名称」、「创建全体群」。

对于全体沟通群,新入职的员工会自动加入群?#27169;?#31163;职后会自动退出。


2)、修改企业名称&解散企业


管理员在「企业设置-?#19994;?#20225;业」中修改企业名称和解散企业。

注意:企业解散后所有的数据将消失不能?#25351;矗?#25152;以,解散企业需慎重。


a、数据回收站:数据回收站中包含了已经删除的客户、模板、离职员工和停用员工,如果需要?#25351;?#20197;上删除数据,企业管理员可以在此进行?#25351;?#25805;作。

b、?#25351;?#23458;户:点击「客户」,进入客户列表,选择需要被?#25351;?#30340;客户后,进入客户详情页,在底部点击「?#25351;?#23458;户」,?#25351;?#23458;户时,必须为他选择至少一位跟进人。

c、?#25351;?#27169;板?#21644;?#26679;?#27169;?#28857;击「模板」进入后选择需要?#25351;?#30340;模板,点击模板名称可以预?#26639;?#27169;板的栏位,点击底部「?#25351;?#27169;板」进行快速?#25351;础?/span>

d、?#25351;?#31163;职员工:对于离职员工我们只能重新邀请他重新加入企业,邀请方式详见“管理组织架构和团队”部分。

e、?#25351;?#20572;用员工:对于停用员工,我们可以在员工详情?#25345;?#36827;行?#25351;矗指?#21518;立即生效,该员工使用该账号和密码即可登录。





8、设置和维护?#19994;?#20225;业--企业信息安全保护
1)、水印设置

红圈为保证「报表、客户信息、拜访、日程、公告」等数据安全,在这些页面加了水印功能,企业可以根据需要选择是否开启水印功能。


 操作方式:

管理员进入「企业管理-数据安全」中即可进行是否开启水印功能?#32435;?#32622;。水印开启后,会在相关页面显示「用户姓名+手机号后四位」?#28304;?#20316;为标记,避免有人利用手机截图或者翻拍的方式将企业内部重要资料流出,保证企业数据安全。

需要注意的是,此设置需要重启软件后方能生效。并且该功能只能对手机端生效。


2)、智能隐藏手机号

开启该功能后,在通讯录中,上级可见下级手机号码,同一直属部门内的成员互相可见对方的手机号码。如果是较大的企业,可以通过此设置相对?#34892;?#30340;隔离企业员工的信息过度公开。



9、设置和维护?#19994;?#20225;业--企业角色&权限设置


        该功能的入口在:「?#19994;?角色与权限」中。

        角色和权限功能为企业管理员提供了灵活的授权管理方法。企业管理员可以为员工分配角色让其拥有该角色所拥有的权限。

        在角色管理中,会默认有五种角色:企业负责人、企业管理员、部门负责人、部门管理员、企业员工。



       a、企业负责人:企业最高权限,一般会设置为最高领导,拥有查看和管理企业所有数据,例如查看企业所有的客户和企业所有员工的日程安排。 

        b、企业管理员:拥有红圈应用的最高配置权限,可以管理其中的所?#20449;?#32622;,例如配置全企?#26723;?#27169;板,设置全企?#26723;目?#21220;要求等。 

        c、部门负责人:通常被授予部门最高领导,拥有查看和管理所在部门的业务数据。 

        d、部门管理员:有权管理和配置与红圈应用中与所在部门有关的配置功能,例如配置本部门所使用的模板。 

        e、企业员工:系统会自动分配给企业所?#24615;?#32844;员工,不可人工分配或撤销。 


        由此,我们可以看到企业中每位员工至少会拥有企业员工角色,同时可以根据其职能需要还可以为其分配更多角色。


         现在我们假设一个业务场景:

        普通员工A对红圈通只有使用权限没有操作权限,假如他想拥有查看团队其他同事?#30446;?#21220;数据权限,则可以这样操作:

        a、首?#21462;?#26032;建角色」,输入「角色名称」-考勤员,输入「角色描述」-查看本部门其他同事?#30446;?#21220;数据,然后添加「角色成员」,直接在人员列表中选择员工A,提交后该角色就创建成功了。

        b、然后,我们在「权限管理」中为该角色设置权限?#27573;А?/span>进入权限管理页面后,点击「新建」,输入「权限描述」,在「使用?#27573;А?#20013;选择刚刚创建的角色,接下来选择「查看数据?#27573;А?#21644;「数据操作?#27573;А梗?#25105;们选择「所在部门(含下级)」这个?#27573;В?#27880;意数据操作?#27573;?#26159;小于等于查看数据?#27573;?#30340;。

       c、接下来添加权限使用功能,在这里我们选择「考勤统计」报表,前面我们提到仅让A可以查看同部门?#30446;?#21220;数据,在?#21496;?#19981;需要勾选「导出」按钮。

      完成以上操作后,「保存」就完成了对角色的授权。

      至此,员工A就拥有了查看同部门其他同事?#30446;?#21220;数据的权限。


   关键点解析:

      a、为员工添加角色有三种方式:为其新建角色添加到已有的角色中在员工详细信息?#25345;?#20026;其添加角色。

      b、权限管理中的功能支?#25351;?#32423;设置,可以为具体的操作功能授权查看数据?#27573;А?#22914;果想要清楚设置的数据?#27573;В?#30452;接在设置页面「删除」即可。

      c、创建角色权限快捷方式:

直接在权限管理中新建权限,然后在选择「使用?#27573;А?#26102;「新建角色」,接下来的操作与上述同步。

10、设置和维护?#19994;?#20225;业--部门设置

1)、添加&删除部门


如果企业架构需要调整,企业管理员可以在「企业设置-部门管理」中进行部门的添加和删除。

a、添加部门?#33322;?#20837;部门设置页面,可以看到企?#26723;?#25152;有部门架构,点击「添加部门」,输入「部门名称」,选择「上级部门」,即可「完成」新部门的添加。

b、删除部门: 点击部门名称,进入部门设置页面,点击「删除部门」即可。 删除后,该部门的客户将默认归属于父部门。


2)、子管理员&部门负责人&创建部门沟通群

为了能对部门进行更?#34892;?#30340;管理,企业可以给每个部门设置子管理员或部门负责人。

企业管理员进入「部门设置」页面,在此页面中可?#36234;?#34892;「创建企?#31561;骸埂?#28155;加/删减子管理员、部门负责?#35828;?#25805;作,同时,还可以修改部门名称和所属上级部门。

注:子管理员拥有具备该部门最高设置权限,企业负责?#21496;?#22791;该部门最高查看权限。



11、设置和维护?#19994;?#20225;业--人员管理

1)、编辑员工信息

企业管理员有权限编辑员工资料,操作入口:「企业设置-部门管理」,搜索需要修改信息的员工,点击姓名即可进入「编辑资料」页面,便可以修改该员工的信息。


在此页面,还可以对员工的「角色」进行修?#27169;?#27492;外,?#28304;?#21592;工可以开启「隐藏手机号」,开启后,此员工的手机号不会在这个员工的个人资料?#25345;?#23637;示。

如果开启「高管模式」,那么同样开启高管模式的成员才能发送必达消息给此人。


2)、停用员工

企业管理员可以在员工的「编辑资料」页进行停用处理,停用后,该员工的账号将不能登录红圈通软件,适用于员工丢失手机后,为防止泄露企业内部资料而要求企业管理对其账号进行停用处理。 直到?#25351;?#21518;员工可以再次登录使用。


3)、?#25351;?#36134;号

企业管理员可以在员工的「编辑资料」页进行账号?#25351;?#25805;作。


4)、移出企业

对于离职员工,我们可以使用「移出企业」将员工从组织架构中删除。此操作需要企业管理员在员工的「编辑资料」页进行操作。


5)、考勤管理

考勤是企业管理的常规方式之一,红圈通支持为企业自定义不同?#30446;?#21220;要求。考勤管理中包含「考勤白名单」和创建企业后?#25913;?#35748;考勤」分组两个。


a、考勤白名单:就是将不需要进行考勤审?#35828;?#21516;事添加到其中,在「考勤报表」中将不再统计这些成员。考勤白名单的人员增减操作后第二天生效。

b、考勤分组:是红圈通在创建企业成功后默认初始化的第一个考勤组,使用?#27573;?#20026;全企业,当然,点击进入后是可以根据您企?#26723;?#38656;求进行编辑的。


6)、新建分组

a、点击「新建」,选择「考勤类型」,你可以选择「固定考勤」或「弹性考勤」,输入「分组名称」,设置「使用?#27573;А梗?#21487;以「添加部门」也可以「添加员工」。

b、接着选择工作日和考勤时段,红圈通最多一天支持三个考勤时段,每个时段都可以重命名,签到和签?#35828;?#26102;间也可以自由调整。

c、然后我们可以设置考勤拍照的条件,其中包括「不强制拍照」、「强制拍照」、「迟到、早退时强制拍照」。

d、最后我们可以为这个考勤组添加多个?#22797;?#21345;位置」和「定位允许偏差」。设置此项意味着员工只?#24615;?#35268;定的位置及允许偏差?#27573;?#20869;打卡才?#34892;А?/span>

e、在这里还可以设置是否「允许在?#35805;?#35775;的客户处签到签退」,此功能打开后,拜访日程中的客户所在位置也会作为?#34892;У目?#21220;位置,并且用户的开始和结束拜访记录也可以作为其考勤记录。

f、要是用此项需要在「日程管理」中打开“记?#21450;?#35775;起止位置和时间”开关,用拜访记录证明用户的所在位置。考勤组中有多个时间段时,不能使用此选项。

g、通过开始/结束拜访来考勤时,考勤拍照设置不起作用。点击「保存」后,考勤要求将立即生效,考勤报表统计均会按照新?#30446;?#21220;要求进行统计,所以建议企?#26723;?#20869;勤人员在当天签退结束后在进行修改。?#21592;?#20813;发生考勤统计异常的情况。


最后需要注意的是,所有成员只能存在于一个考勤组中,以具体成员所在考勤组为第一优先,其?#38382;?#28085;盖此成员的部门考勤要求。


7)、定位管理

员工定位管理是对外勤人员的一个辅助管理功能,其中包括「定位分组」和「电子围栏」。

a、定位分组:定位分组和考勤分组逻辑相同,同一员工只能存在在一个定位分组中,初始化时是没有定位分组的。如果企业需要,那么可以在此新建定位分组。

b、新建定位分组:

@、首先,点击「添加定位分组」,输入「分组名称」,选择「使用?#27573;А梗?#21487;?#28798;?#19968;添加单个员工或整个部门成员。

@、其次,我们可以设置定位时间和需要定位的工作日。

@、最后,选择定位的频次。最高可选择三分钟获取一次定位,这个定位频次比较耗?#35757;?#37327;和流量,如果没有特殊要求,建议选择十至三十分钟一次定位即可。

@、定位设置完毕后,将立即生效。被定位的同事将会收到小秘书提?#36873;?#21024;除定位分组

@、如果需要删除定位分组,进入到定位分组页面后滑动到页面底部点击「删除分组」即可。

c、电子围栏:电子围栏是针对有区域限?#39057;?#22806;勤人员进行管理的辅助功能,所有成员只能存在于一个电子围栏分组中,电子围栏的实?#36136;?#35201;依靠有定位分组为前提的。

@、新建电子围栏:点击「添加电子围栏」,设置「围栏名称」,选择「定位点」,然后搜索到一个具体的定位点,?#28304;说?#28857;为圆心设置「区域半径」,设置一个圆形的电子围栏。如果圆形的电子围栏不能满足你的需求,可以在PC端设置多边形的电子围栏。

@、接着选择此围栏的使用人员,此处暂时不支持选择部门,「确定」后,电子围栏即立即生效。

@、对应定位分组和电子围栏这两个功能的报表是「员工定?#36824;?#36857;」和「员工电子围栏」。当某个人员由定?#36824;?#36857;和电子围栏分组要求时,才会在自己的「报表?#32929;?#35746;阅到这两张报表,查看自己的轨迹状态。

@、此外,在员工定位管理中,我们可以通过「人员列表」按部门查看员工开启电子围栏和定位分组的状态,并且可以查看具体所属的定位分组和电子围栏分组。


8)、取消定位

在「人员列表」中进入到员工的定位管理页面,点击下方的「取消定位」既可?#36234;?#20182;从所在的定位和围栏分组中移出。


最后需要注意,电子围栏的定位采集是依靠定位?#27169;?#22914;果只给某位成员配置?#35828;?#23376;围栏而没?#20449;?#22791;点位分组,那么报表是没有办法进行数据统?#39057;摹?/span>



12、设置和维护?#19994;?#20225;业--业务管理

在这里,你可以对企?#26723;?#23458;户、日程、项目等业务进行管理。所有的业务模块都支持自定义表单管理,下面介绍一些在新建表单时各个栏位类型的使用规则。


1)、栏位使用规则:


  红圈通目前默认有17个栏位:


a)、文本:即输入文字栏位,可选择「单行文本」或「多行文本」。

b)、数值:输入数值栏位,例如金额、重量等,输入数值「单位」,设置「小数位数」。

c)、单选选项:?#26469;?#35774;置好每个选项的内容即可。适用于有固定选择?#27573;?#30340;栏位,例如客户类型。

d)、多选选项:设置规则与单选选项一致。

e)、时间:适用于需要填写时间内容的业务模板,例如拜访模板、日志模板等。你可以选择日期、日期和时间、月份、年份?#25105;?#19968;种时间类型。

f)、照片:适用于需要拍照的业务模板,例如请假、拜访汇报等。你可以选择?#27010;?#29031;,仅支持现场拍照」或?#27010;?#29031;和从手机相册选取」。同时,还可以设置照片数量和是否开启水印。

g)、产品:默认关联企?#26723;?#20135;品信息。

h)、客户:可以在执行工作中进行关联的选项。

i)、员工:可以选择「所在部门内的员工」,即可以选择此表单成员所在部门含下级的?#25105;?#25104;员,也可以选择「全企?#26723;?#21592;工」,即可以选择全企业成员中的?#25105;?#19968;个员工,根据企业需求,可?#36234;?#34892;具体设置。 需要注意的是,这两个选择?#27573;?#22343;受到使用此表单成员的通讯录查看?#27573;У南?#21046;。此栏位默认为多选,也可以关闭设置为单选。

j)、定位:这个栏位就是要求在进行表单提交时,需要采集该员工的当前定位地点信息。在拜访汇报的模板中本身强制要求提交定位,所以在自定义配置拜访汇报模板时不需要再重复添加定位栏位。

k)、项目:可以在执行工作中进行关联的选项。

l)、客户联?#31561;耍?#21487;以在执行工作中进行关联的选项。

m)、电话:添加此栏位后会在详情?#25345;?#30475;到电话的?#24613;輳?#24182;可直接拨打电话号码。

n)、邮箱:添加此栏位后会在详情?#25345;?#30475;到邮箱的?#24613;輳?#24182;可直接发送邮件。

o)、计算栏位:此栏位适用于对订单、耗材等需要对单价和数量进行简单计算的表单中,所以,在使用时需要至少创建一个数值栏位进行运算。

p)、附件:添加附件栏位。

q)、地址:手动输入地址栏位。


  以上栏位均可设置为「必填项」。

  在设置模板时,也可以通过「添加组」的方式编辑模板。


2)、客户管理 


a)、批量导入客户

批量导入客户需要在电脑端进行。

操作方式?#33322;?#20837;客户?#35828;?#20987;“客户?#20445;?#40736;标滑动至“添加”入口,选择“导入”按钮,最后复制或输入数据至导入窗内。

b)、客户分类

用于设置客户的类型标签,在这里你可以添加和修改分类类型。

c)、添加分类

企业管理员进入「企业设置-客户管理-客户分类」页面,点击页面底部的「添加分类」,输入分类名称,点击保存既可。

d)、删除分类

如果需要删除已有分类类别,点击类别名称前的「删除」按钮既可。

注意,被占用的分类类型是不能被删除?#27169;?#22914;果一定要删除这个类别,则需要先将此类型的客户分配到其他类别中。

e)、重命名分类名称

企业管理员进入到客户分类页面,点击分类名称既可进行重命名。

对于客户分类可以设置是否为必填项。 



3)、客户栏位

  所谓客户栏位即为在新增客户时需要填写基本信息内容。

  红圈通默认「客户名称」、「地址」为必填项,必填栏位不可修改。如果在「客户分类」中打开了「必填项」开关,则客户分类栏位?#26448;?#35748;为必填项,不可修改。

a)、新增栏位

企业管理员进入「编辑客户模板」页面,点击下方的「添加栏位」按钮,选择栏位类?#20572;?#21363;可「编辑栏位」。

目前,红圈通?#24515;?#35748;15中栏位,基本可以满足客户管理的需求。

b)、删除栏位

点击栏位名称前的「删除」按钮,即可删除。

c)、栏位名称重命名

在「编辑客户模板」页面中,点击栏位名称,即可修改。

编辑栏位完成后,支持预览。 



4)、联?#31561;?#26639;位


自定义客户联?#31561;?#26639;位。红圈通默认客户联?#31561;?#26639;位为「姓名」、「电话」。如果你还想录入更多信息,可在此添加栏位。

a)、添加栏位

企业管理员进入「编辑联?#31561;?#27169;板」,点击下方「添加栏位」,选择栏位类?#20572;?#21363;可「编辑栏位」,编辑完成保存即可。

b)、删除栏位

点击栏位名称前的「删除」按钮,即可删除。

c)、栏位名称重命名

在「编辑联?#31561;?#27169;板」页面中,点击栏位名称,即可修改。

编辑栏位完成后,支持预览。 



5)、防撞单


企业管理员进入「客户管理设置」页面,可以自由控?#21697;?#25758;单功能的开启与关闭。该功能开启后,则不允许不同客户下有电话号码相同的联?#31561;恕?/span>


6)、日程管理


a)、管理日程设置


日程类型管理


日程包括拜访、任务、会议、培训。企业管理员可以在此四类日程进行设置。


1、拜访


a.栏位设置

你可以对新建或编辑日程时默认显示的栏位和必填项进行设置。红圈通默认显示的客户栏位包括:客户、客户联?#31561;恕?#25191;行人、起止时间,其中客户联?#31561;?#38750;必填项,其他三项为必填项。

其他栏位,你可以选择是否显示在日程汇报中。对于需要显示的栏位,进行勾选即可。在新建或编辑日程时,会隐藏不默认显示的栏位,以简化需要填写的内容。你可以点击「显示其余栏位」按钮,将隐藏栏位显示出?#30784;?/span>


b.指定工作汇报内容

如果你需要规范员工在执行拜访需要汇报的内容,可以在此指定。可以指定「选择日程汇报模板」或「选择插件」。


c.工作要求

可以填写对拜访汇报的具体要求,填写后,员工正在执行日程时,会在汇报页面查看此要求。


d.记?#21450;?#35775;起止位置和时间

打开时,系统会要求执行人记?#21450;?#35775;开始和结束时的位置和时间,并据此计算出拜访时长。


e.记录每个部分汇报的位置

打开时,系统会要求拜访日程的执行人在开?#21450;?#35775;汇报时进行定位。


f.可选地点?#27573;В?#25163;机定位点周围

当日程要求执行人定位时,此设置限定了执行人可以选择以其手机定位点为中心,多大?#27573;?#20869;的地点。

设置完成后,点击「保存」。


2、任务&会议&培训


任务、会议和培?#26723;纳?#32622;管理和拜访?#32435;?#32622;管理相同,具体可参照第一点「拜访」。


汇报模板管理


对拜访、任务、会议和培?#26723;?#27719;报,可以自定义设置汇报模板,在「新建模板」时,可以选择系统默认模板,也可以自定义「新建模板」。

操作方式:选择模板类型-添加栏位-模板命名-选择模板?#24613;?添加模板描述-选择使用?#27573;?保存。


项目的自定义栏位。添加栏位的方式不再多说,可参考开头栏位使用规则部分。


产品管理


产品的分类管理。在?#22235;?#21487;以管理产品的分类和自定义产品和规格栏位。


1、 添加产品&添加分类

企业管理员进入「企业设置-产品管理-产品分类管理」页面,可在这里添加产品或分类。


2、编辑产品&删除产品

企业管理员进入到产品详情页,既可以对当前产品进行编辑或删除的操作。


3、重新分类

企业管理员可以在产品详情?#25345;行?#25913;产品的归属类别。


4、产品栏位配置

企业管理员进入到「企业设置-产品管理-产品栏位配置」页面,即可?#21592;?#36753;产品栏位。


审批管理


请假、出差等自定义表单管理。

红圈通?#24515;系纳?#25209;模板,如果企业有特殊需求可以在审批管理中自定义审批表单。


1、新建审批模板


操作方式:新建模板-添加栏位-模板命名-选择模板?#24613;?添加模板描述-添加审批人-抄送人-选择使用?#27573;?选择是否显示在执行工作中-保存。


注:

A.设定审批人后,员工仅可以按设定流程发起审批,若未设置审批人,员工可自由选择审批人。同样?#27169;?#35774;定抄送人后,新审批会自动发送给抄送人。 


B.自定义配置?#32435;?#25209;表单不会关联到考勤统计报表中,所以,尽量使用红圈通?#28304;纳?#25209;表单,如?#34892;?#35201;,可在已有的模板中添加栏位,?#21592;?#35777;考勤数据在报表中联动。


2、编辑审批模板


若需要编辑已有表单,点击表单名称进入到表单详情页面,既可?#36234;?#34892;「编辑模板」、「编辑栏位」、或「复用模板」的操作。


日志管理


日报、周报等自定义表单管理。

使用方法与审批管理相同,不再赘述。


企业应用


你可以为在「?#19994;摹?#21151;能页面中添加H5链接、应用等。

企业管理员进入到「企业应用」页面,选择「添加应用」,既可以「创建企业应用」。





13、设置和维护?#19994;?#20225;业--日程管理
1)、日程管理设置

日程类型管理:日程包括拜访、任务、会议、培训。企业管理员可以在此四类日程进行设置。

a)、拜访

@、栏位设置

你可以对新建或编辑日程时默认显示的栏位和必填项进行设置。红圈通默认显示的客户栏位包括:客户、客户联?#31561;恕?#25191;行人、起止时间,其中客户联?#31561;?#38750;必填项,其他三项为必填项。

其他栏位,你可以选择是否显示在日程汇报中。对于需要显示的栏位,进行勾选即可。在新建或编辑日程时,会隐藏不默认显示的栏位,以简化需要填写的内容。你可以点击「显示其余栏位」按钮,将隐藏栏位显示出?#30784;?/span>

@、指定工作汇报内容

如果你需要规范员工在执行拜访需要汇报的内容,可以在此指定。可以指定「选择日程汇报模板」或「选择插件」。

@、工作要求

可以填写对拜访汇报的具体要求,填写后,员工正在执行日程时,会在汇报页面查看此要求。

@、记?#21450;?#35775;起止位置和时间

打开时,系统会要求执行人记?#21450;?#35775;开始和结束时的位置和时间,并据此计算出拜访时长。

@、记录每个部分汇报的位置

打开时,系统会要求拜访日程的执行人在开?#21450;?#35775;汇报时进行定位。

@、可选地点?#27573;В?#25163;机定位点周围

当日程要求执行人定位时,此设置限定了执行人可以选择以其手机定位点为中心,多大?#27573;?#20869;的地点。

设置完成后,点击「保存」。

b)、任务&会议&培训

任务、会议和培?#26723;纳?#32622;管理和拜访?#32435;?#32622;管理相同,具体可参照第一点「拜访」。


2)、汇报模板管理

对拜访、任务、会议和培?#26723;?#27719;报,可以自定义设置汇报模板,在「新建模板」时,可以选择系统默认模板,也可以自定义「新建模板」。

操作方式:选择模板类型-添加栏位-模板命名-选择模板?#24613;?添加模板描述-选择使用?#27573;?保存。

项目的自定义栏位。添加栏位的方式不再多说,可参考开头栏位使用规则部分。


3)、产品管理

产品的分类管理。在?#22235;?#21487;以管理产品的分类和自定义产品和规格栏位。

a)、 添加产品&添加分类

企业管理员进入「企业设置-产品管理-产品分类管理」页面,可在这里添加产品或分类。

b)、编辑产品&删除产品

企业管理员进入到产品详情页,既可以对当前产品进行编辑或删除的操作。

c)、重新分类

企业管理员可以在产品详情?#25345;行?#25913;产品的归属类别。

d)、产品栏位配置

企业管理员进入到「企业设置-产品管理-产品栏位配置」页面,即可?#21592;?#36753;产品栏位。


4)、审批管理

请假、出差等自定义表单管理。

红圈通?#24515;系纳?#25209;模板,如果企业有特殊需求可以在审批管理中自定义审批表单。

a)、新建审批模板

操作方式:新建模板-添加栏位-模板命名-选择模板?#24613;?添加模板描述-添加审批人-抄送人-选择使用?#27573;?选择是否显示在执行工作中-保存。


注:

A.设定审批人后,员工仅可以按设定流程发起审批,若未设置审批人,员工可自由选择审批人。同样?#27169;?#35774;定抄送人后,新审批会自动发送给抄送人。  

B.自定义配置?#32435;?#25209;表单不会关联到考勤统计报表中,所以,尽量使用红圈通?#28304;纳?#25209;表单,如?#34892;?#35201;,可在已有的模板中添加栏位,?#21592;?#35777;考勤数据在报表中联动。


b)、编辑审批模板

若需要编辑已有表单,点击表单名称进入到表单详情页面,既可?#36234;?#34892;「编辑模板」、「编辑栏位」、或「复用模板」的操作。


5)、日志管理

日报、周报等自定义表单管理。

使用方法与审批管理相同,不再赘述。


6)、企业应用

你可以为在「?#19994;摹?#21151;能页面中添加H5链接、应用等。

企业管理员进入到「企业应用」页面,选择「添加应用」,既可以「创建企业应用」。



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